Грэм Галлифорд (слева) на встрече с Генеральным директором ООО «Лаборатория электрографии» Татьяной Кашинской (справа) и научным консультантом Полиной Казарян на выставке REMAX WORLD SUMMIT 2019, Чжухай. Фото: ООО «Лаборатория электрографии».
Автор статьи: Грэм Галлифорд, graham@gallifordconsulting.com
Перевод с английского: Полина Казарян, kazaryan@electrography.ru
Что по сути представляет собой цепочка поставок расходных материалов и каковы причины интеграции компаний на рынке?
В последнее время на бизнес-среду серьезно повлияли глобальная пандемия, торговая война и тарифные потрясения между США и Китаем. В связи с этими факторами было много разговоров о сбоях в цепочке поставок расходных материалов во всем мире.
Острая конкуренция за долю на рынке расходных материалов отрицательно сказывается на экономике отрасли, приводя к сильной интеграции компаний на рынке.
В коммерческой сфере под цепочкой поставок понимают систему организаций, людей, видов деятельности, информации и ресурсов, участвующих в поставке продукта или услуги потребителю. Компания может организовать цепочку поставок внутри своей структуры (так называемую внутреннюю цепочку поставок), может участвовать во внешней цепочке поставок, взаимодействуя с другими игроками рынка. Формат организации цепочки поставок будет зависеть от курса развития отрасли и доступных производственных ресурсов. В предпринимательской деятельности, связанной с любым продуктом или услугой, цепочка поставок всегда будет частью бизнес-структуры.
Компании стремятся к интеграции, чтобы оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность, прибыльность, надежность поставок и собственную долю на рынке. Выделяют вертикальную и горизонтальную интеграции. Эти стратегии могут использоваться предприятиями, занятыми в одной и той же отрасли или производственном процессе.
При горизонтальной интеграции происходит слияние компаний одного уровня цепочки ценности в индустрии. Горизонтальная интеграция помогает компаниям увеличиваться в размерах, разнообразить предложения продуктов, снижать конкуренцию и выходить на новые рынки.
“Горизонтальный” этап в цепочке производства и реализации продукции можно рассмотреть на примере распределения компонентов для сборки картриджей (рисунок 1).
Рисунок 1. Горизонтальная рыночная интеграция
В противовес объединению в пределах одного уровня цепочки ценности вертикальная интеграция заключается в том, что фирма объединяет несколько последовательных стадий при производстве продукта. Можно выделить восходящую и нисходящую вертикальные интеграции. Восходящая (обратная) интеграция происходит, когда одна компания решает купить другую, производящую входной продукт для первой.
Прямая интеграция происходит, когда компания решает взять под свой контроль процесс предпродажной подготовки и последующей реализации. Вертикальный рынок сбыта расходных материалов с типичными вариантами интеграции показан на рисунке 2.
Рисунок 2. Вертикальный рынок сбыта расходных материалов (розовым цветом выделены примеры вертикальной интеграции)
Цепочка поставок
В любой отрасли в процессе создания и дистрибуции продукта компании привносят свой элемент в продукт, увеличивая его стоимость и ценность. Термин “цепочка” в большинстве случаев не является достаточно точным, подразумевая, что в поставках существует только линейная связь элементов. Как правило, цепочки поставок являются “сетями”, которые имеют сложную систему отношений между компаниями от производства сырья до готовой продукции и её реализации.
Цепочка поставок на рынке расходных материалов имеет как вертикальные, так и горизонтальные компоненты. На приведенной ниже диаграмме (рисунок 3) показана цепочка поставок для создания и реализации тонер-картриджей. График демонстрирует лишь отдельный пример и не отображает все возможные варианты связей, существующих на рынке сегодня.
Большинство цепочек поставок, на самом деле, представляет собой комбинацию цепочек поставок для компонентов, из которых состоит конечный продукт.
Как видно из рисунка 3, восходящая часть цепочки ориентирована на создание продукта, а нисходящая на маркетинг. Восходящая часть цепочки включает несколько «вертикальных рынков».
Рисунок 3. Блок-схема нескольких цепочек поставок для узлов и комплектующих, из которых состоит конечный продукт – тонер-картридж
В значительной степени, нисходящая часть представляет «горизонтальный рынок» над конечным пользователем, хотя в каналах может присутствовать несколько компаний-реселлеров.
На рисунке 3 в цепочку поставок на рынке тонер-картриджей включены фотобарабаны (OPC). Цепочка поставок OPC является примером вертикального рынка, когда группа компаний и клиентов связаны между собой определенной нишей производства и поставок фотопроводников.
Как показано на рисунке 4, элементы восходящей части цепочки поставок включают производителей и поставщиков алюминиевых валов, полимеров, пигментов, специальных химикатов и т.д.
Рисунок 4. Цепочка поставок для создания и дистрибуции фотобарабанов (OPC)
Компании-участники такого «вертикального рынка» обычно ориентированы на создание конкретного продукта и, как правило, не обслуживают более широкий рынок. В приведенном примере многие детали и материалы изготавливаются специально для фотобарабанов. Валы должны иметь определенные размеры, тип и качество поверхности. Химические вещества (в том числе полимеры, пигменты) должны быть высокой чистоты и иметь особый состав. Шестерни должны подходить к конкретной конструкции. В связи с такой специализацией материалов критически важно, чтобы поставки были надежными, что, в свою очередь, не может не сказаться на стоимости компонентов.
Любой возможный сбой вертикальной рыночной цепочки поставок является критическим и решающим для экономической деятельности остальных участников рынка. В такой цепочке поставок стратегия вертикальной рыночной интеграции используется для повышения надежности поставок и прибыльности.
Интеграция рынка
Как упоминалось выше, на рынках присутствуют вертикальные и горизонтальные компоненты. Рыночная интеграция - это стратегия, используемая компаниями для улучшения многих аспектов ведения бизнеса: прибыльности, надежности поставок, доли на рынке и качества. Рыночная интеграция может быть капиталоемкой, требуя больших расходов на покупку других компаний или на развитие новых возможностей собственного бизнеса.
Вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция - это объединение в одной компании двух или более этапов производства или поставок продукции, обычно управляемых отдельными компаниями.
Существует три типа вертикальной интеграции: прямая, обратная и сбалансированная. Прямая (нисходящая) интеграция - это случай, когда компания приобретает или сливается со следующим этапом цепочки поставок. Обратная (восходящая) интеграция - когда компания приобретает или сливается с предыдущим этапом цепочки поставок. Сбалансированная интеграция - это комбинация как обратной, так и прямой интеграции.
Нисходящая (прямая) интеграция рынка
За счет прямой (нисходящей) рыночной интеграции компания владеет и контролирует бизнес-процессами, которые являются главными при формировании стоимости. Примером такой компании является Color Imaging (ранее - Color Image) в США. Компания Color Image была основана как производитель тонера. Конкуренция в поставках тонера, особенно монохромного, усиливалась в течение многих лет, а рентабельность бизнеса по производству и продаже тонеров снижалась. Чтобы повысить прибыльность бизнеса, Color Imaging начала развивать собственное производство тонер-картриджей и продвигать продукцию напрямую без дистрибьюторов. Такая нисходящая интеграция была связана с инвестициями в развитие внутренних компетенций компании в производстве тонер-картриджей. Color Imaging сотрудничает с General Plastics Industrial (GPI), давним производителем компонентов картриджей.
Другим примером перспективной интеграции является деятельность Hubei Dinglong Co., Ltd. С момента своего создания в качестве производителя красителей и связанных с ними химикатов компания пошла по пути нисходящей рыночной интеграции, создавая такие продукты, как химически произведенный тонер, чернила для струйных принтеров, чипы, зарядорегуляторы (CCA), носители для девелоперов, валы первичного заряда (PCR), валы проявки (DR), а также цветные тонер-картриджи и струйные картриджи.
Нисходящая интеграция стала результатом развития и приобретения ряда компаний: SpeedInfotech (Beihai) Co. Ltd., Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd, Hangzhou Chipjet Technology Co., Ltd. , Shenzhen Retech Technology Co., Ltd, Hubei Dinghui Electronics Material Co., Ltd, Hubei Dinglong Love Visual Media Technology Co., Ltd, Hubei Sanbao New Material Co., Ltd, Nantong Longxiang Chemical Co., Ltd, Zhuhai Mito Color Imaging Co., Ltd, Zhuhai Kolion Tech Co., Ltd, Zhuhai Dinglong new Materials Co., Ltd, Shandong Kaiyuan Century Co., Ltd. (Hubei Dinglong также осуществили горизонтальную интеграцию путем приобретения производителя CPT Ningbo Flexitone New Materials Co., Ltd.
Восходящая (обратная) интеграция
Обратная интеграция часто включает приобретение или слияние с другой компанией, поставляющей ей продукцию, либо связана с развитием собственных возможностей компании по производству закупаемой продукции. Компании стремятся к обратной интеграции, когда ожидается, что это приведет к повышению эффективности и экономии средств. Например, обратная интеграция может сократить транспортные расходы, повысить рентабельность и сделать фирму более конкурентоспособной.
Компании также могут получить больший контроль над цепочкой «производство-сбыт», повысить эффективность и получить прямой доступ к необходимым им материалам.
Кроме того, они могут сдерживать конкурентов, получая доступ к определенным рынкам и ресурсам, включая технологии или патенты.
В индустрии расходных материалов для печати примером обратной интеграции является группа Print-Rite. Print-Rite на протяжении многих лет является производителем тонер-картриджей. За годы своей деятельности компания расширила возможности и приобрела производителей материалов для производства картриджей. Примерами продуктов Print-Rite, связанных с обратной интеграцией за счет приобретения фирм, являются тонер и фотобарабаны (приобретение ICMI (China) Ltd и AEG Photoconductor (Shanghai) Co. Ltd, соответственно). Примерами продуктов, связанных с обратной интеграцией, но создаваемых за счет развития компетенций Print-Rite, являются чернила и чипы для струйной печати.
Сбалансированная вертикальная интеграция
Как упоминалось ранее, сбалансированная интеграция - это комбинация как обратной, так и прямой интеграции. Компания Ninestar является примером сбалансированной рыночной интеграции.
Продукция Ninestar - это не только картриджи для печати, но также чипы, тонер, лезвия, валы и другие компоненты картриджей. Кроме того, компания занимается разработкой и производством принтеров за счет развития Pantum и приобретения Lexmark. На рисунке 5 приведена схема с веб-сайта Ninestar Group, демонстрирующая все возможные интеграции группы.
Рисунок 5. Структура Ninestar Group
Горизонтальная интеграция
Горизонтальная интеграция - это приобретение или слияние компаний, работающих на одном уровне цепочки поставок в рамках одного бизнеса.
Путем горизонтальной интеграции компания может увеличить производство товаров или услуг в одной и той же части цепочки поставок, увеличивая влияние на дистрибьюторов и поставщиков.
Объединившись, предприятия могут получать больше доходов, чем по отдельности. Другими возможными улучшениями для компании могут быть увеличение размера, диверсификация продуктов или расширение спектра услуг, снижение конкуренции и доступ к новым клиентам или рынкам. В дополнение к этому недавно объединенные компании могут сократить расходы за счет обмена технологиями, маркетингом, исследованиями и разработками (R&D), производством.
Clover Imaging Group является хорошим примером горизонтальной интеграции, поскольку на протяжении многих лет приобретает компании по восстановлению картриджей. Примечательно, что одним из последних приобретений стала компания LMI Solutions. Благодаря стратегии приобретения, используемой Clover Imaging Group, организация стала крупнейшим в мире сборщиком и восстановителем картриджей для принтеров.
Цепочка поставок и динамика бизнеса
В жизненном цикле бизнеса можно выделить пять этапов: разработка продукта, выход на рынок, рост, зрелость и упадок/стабильность. Цепочка поставок развивается и терпит изменения в течение этого цикла.
Интеграция рынка происходит по-разному в определенные периоды развития отрасли. Прямая и обратная вертикальная, так же как и горизонтальная, интеграции происходят в фазах роста и начала спада индустрии. Когда рынок продолжает «падать», обычно делается упор на горизонтальную интеграцию. В конце жизненного цикла интеграций не наблюдается.
Возможно, глядя на отрасль расходных материалов для печати, мы видим начало фазы спада. Как следствие, мы увидим усиление горизонтальной интеграции, поскольку отрасль борется с растущим перепроизводством. Несомненно, в нашей отрасли будет продолжаться интеграция компаний для повышения эффективности бизнеса за счет снижения затрат и улучшения контроля цепочки поставок.
Первоисточник: https://www.rtmworld.com/features/supply-chains-and-market-integration/
